[8-K] MARCUS & MILLICHAP Reports Material Event
Ball Corp. (BALL) is marketing $750 million senior unsecured notes maturing 15 Sep 2033. Interest will be paid every 1 Jan/1 Jul, starting 1 Jan 2026; the coupon will be fixed at pricing. Notes are callable at make-whole before 15 Jun 2033 and at par thereafter, and carry a 101% put if a Change-of-Control drives ratings below investment-grade.
Net proceeds (鈮�$740 mn after fees) will be used for general corporate purposes, initially to repay outstanding borrowings on BALL鈥檚 $1.75 bn revolving credit facilities (maturity Jun 2027) without reducing commitments. Pro-forma for the deal: total debt 鈮�$7.13 bn, of which $625 mn is secured; cash 鈮�$686 mn; secured capacity still available 鈮�$1.71 bn.
The notes rank pari-passu with $6.56 bn of existing senior notes and are guaranteed by most domestic subsidiaries. They are effectively junior to $625 mn of secured debt and structurally junior to liabilities of non-guarantor subsidiaries that generate 54% of revenue and hold 66% of assets. The prospectus highlights risks from high leverage, exposure to floating-rate debt, limited covenant protection, and subordination to both secured lenders and non-guarantor obligations.
Ball Corp. (BALL) sta collocando note senior non garantite per 750 milioni di dollari con scadenza il 15 settembre 2033. Gli interessi saranno pagati ogni 1掳 gennaio e 1掳 luglio, a partire dal 1掳 gennaio 2026; il tasso cedolare sar脿 fisso al momento del prezzo. Le note sono richiamabili con clausola make-whole prima del 15 giugno 2033 e a valore nominale successivamente, e prevedono un diritto di vendita al 101% in caso di cambio di controllo che determini un rating sotto l'investment grade.
I proventi netti (circa 740 milioni di dollari al netto delle commissioni) saranno destinati a scopi aziendali generali, inizialmente per rimborsare i prestiti in essere sulle linee di credito revolving da 1,75 miliardi di dollari di BALL (scadenza giugno 2027) senza ridurre gli impegni. In base al pro-forma dell鈥檕perazione: debito totale circa 7,13 miliardi di dollari, di cui 625 milioni garantiti; liquidit脿 circa 686 milioni; capacit脿 garantita residua circa 1,71 miliardi.
Le note hanno pari rango con i 6,56 miliardi di dollari di note senior esistenti e sono garantite dalla maggior parte delle controllate nazionali. Sono effettivamente subordinate ai 625 milioni di debito garantito e strutturalmente subordinate alle passivit脿 delle controllate non garanti che generano il 54% dei ricavi e detengono il 66% degli asset. Il prospetto evidenzia rischi legati all鈥檈levata leva finanziaria, all鈥檈sposizione al debito a tasso variabile, alla protezione limitata dei covenant e alla subordinazione rispetto ai finanziatori garantiti e alle obbligazioni delle controllate non garanti.
Ball Corp. (BALL) est谩 colocando notas senior no garantizadas por 750 millones de d贸lares con vencimiento el 15 de septiembre de 2033. Los intereses se pagar谩n cada 1 de enero y 1 de julio, comenzando el 1 de enero de 2026; el cup贸n ser谩 fijo al momento de la fijaci贸n del precio. Las notas son rescatables con cl谩usula make-whole antes del 15 de junio de 2033 y a la par despu茅s de esa fecha, y cuentan con una opci贸n de venta al 101% si un cambio de control reduce la calificaci贸n por debajo del grado de inversi贸n.
Los ingresos netos (aproximadamente 740 millones de d贸lares despu茅s de comisiones) se utilizar谩n para prop贸sitos corporativos generales, inicialmente para pagar pr茅stamos pendientes en las l铆neas de cr茅dito revolventes de BALL por 1,75 mil millones de d贸lares (vencimiento junio 2027) sin reducir los compromisos. Pro forma tras la operaci贸n: deuda total aproximadamente 7,13 mil millones de d贸lares, de los cuales 625 millones est谩n garantizados; efectivo aproximadamente 686 millones; capacidad garantizada disponible aproximadamente 1,71 mil millones.
Las notas tienen rango pari-passu con 6,56 mil millones de d贸lares en notas senior existentes y est谩n garantizadas por la mayor铆a de las subsidiarias nacionales. Son efectivamente subordinadas a 625 millones de deuda garantizada y estructuralmente subordinadas a pasivos de subsidiarias no garantes que generan el 54% de los ingresos y poseen el 66% de los activos. El prospecto destaca riesgos por el alto apalancamiento, la exposici贸n a deuda a tasa variable, protecci贸n limitada de convenios y subordinaci贸n frente a prestamistas garantizados y obligaciones de subsidiarias no garantes.
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Ball Corp. (BALL) commercialise des obligations senior non garanties d鈥檜n montant de 750 millions de dollars arrivant 脿 茅ch茅ance le 15 septembre 2033. Les int茅r锚ts seront vers茅s chaque 1er janvier et 1er juillet, 脿 partir du 1er janvier 2026 ; le coupon sera fixe au moment de la tarification. Les obligations sont remboursables par anticipation avec clause make-whole avant le 15 juin 2033, puis au pair par la suite, et comprennent une option de vente 脿 101 % en cas de changement de contr么le entra卯nant une d茅gradation du rating en dessous de l鈥檌nvestissement grade.
Les produits nets (environ 740 millions de dollars apr猫s frais) seront utilis茅s 脿 des fins g茅n茅rales d鈥檈ntreprise, initialement pour rembourser les emprunts en cours sur les facilit茅s de cr茅dit renouvelables de BALL d鈥檜n montant de 1,75 milliard de dollars (茅ch茅ance juin 2027) sans r茅duire les engagements. Pro forma apr猫s l鈥檕p茅ration : dette totale d鈥檈nviron 7,13 milliards de dollars, dont 625 millions garantis ; tr茅sorerie d鈥檈nviron 686 millions ; capacit茅 garantie encore disponible d鈥檈nviron 1,71 milliard.
Les obligations sont au m锚me rang que les 6,56 milliards de dollars d鈥檕bligations senior existantes et sont garanties par la plupart des filiales nationales. Elles sont effectivement subordonn茅es 脿 625 millions de dette garantie et structurellement subordonn茅es aux passifs des filiales non garantes qui g茅n猫rent 54 % du chiffre d鈥檃ffaires et d茅tiennent 66 % des actifs. Le prospectus souligne les risques li茅s 脿 un levier 茅lev茅, 脿 l鈥檈xposition 脿 la dette 脿 taux variable, 脿 une protection limit茅e par les covenants et 脿 la subordination vis-脿-vis des pr锚teurs garantis et des obligations des filiales non garantes.
Ball Corp. (BALL) bringt unbesicherte Senior-Anleihen im Volumen von 750 Millionen US-Dollar mit F盲lligkeit am 15. September 2033 auf den Markt. Die Zinsen werden jeweils am 1. Januar und 1. Juli gezahlt, beginnend am 1. Januar 2026; der Kupon wird bei der Preisfestsetzung festgelegt. Die Anleihen sind vor dem 15. Juni 2033 mit Make-Whole-Option k眉ndbar und danach zum Nennwert, zudem besteht ein 101%-Put, falls eine Kontroll盲nderung die Ratings unter Investment-Grade fallen l盲sst.
Die Nettoerl枚se (ca. 740 Mio. USD nach Geb眉hren) werden f眉r allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, zun盲chst zur R眉ckzahlung ausstehender Verbindlichkeiten aus BALLs revolvierenden Kreditlinien in H枚he von 1,75 Mrd. USD (F盲lligkeit Juni 2027), ohne die Kreditlinienverpflichtungen zu reduzieren. Pro-forma nach dem Deal: Gesamtschulden ca. 7,13 Mrd. USD, davon 625 Mio. USD besichert; Barmittel ca. 686 Mio. USD; noch verf眉gbare besicherte Kapazit盲t ca. 1,71 Mrd. USD.
Die Anleihen stehen pari passu mit bestehenden Senior Notes in H枚he von 6,56 Mrd. USD und werden von den meisten inl盲ndischen Tochtergesellschaften garantiert. Sie sind effektiv nachrangig gegen眉ber 625 Mio. USD besicherten Schulden und strukturell nachrangig gegen眉ber Verbindlichkeiten von nicht garantierenden Tochtergesellschaften, die 54 % des Umsatzes generieren und 66 % der Verm枚genswerte halten. Der Prospekt weist auf Risiken durch hohe Verschuldung, Floating-Rate-Exposure, begrenzten Covenant-Schutz und Nachrangigkeit gegen眉ber besicherten Gl盲ubigern und Verbindlichkeiten nicht garantierender Tochtergesellschaften hin.
- Liquidity boost: revolver repayment with long-term fixed-rate debt removes short-maturity borrowings and preserves $1.71 bn of undrawn secured capacity.
- Maturity extension: adds a 2033 endpoint, smoothing the ladder beyond existing 2032 euro notes.
- High leverage persists: pro-forma debt 鈮�$7.13 bn versus 2024 comparable EBITDA $1.94 bn.
- Structural subordination: 54% of sales and 66% of assets sit in non-guarantor subsidiaries, weakening noteholder recovery.
- Limited covenants: only lien and sale-leaseback restrictions, no maintenance tests.
Insights
TL;DR 鈥� New notes extend maturity profile but leave leverage high; credit impact neutral.
The issuance lengthens Ball鈥檚 debt stack beyond 2030 and repays revolvers, modestly improving liquidity. However, pro-forma debt/EBITDA remains around 3.7脳 and the notes are unsecured, structurally subordinated to cash-flow-rich foreign units and effectively subordinated to $625 mn of secured borrowings. Covenants are light, limited to lien and sale-leaseback tests. Overall, the transaction is leverage-neutral and should price in line with existing 2029/2031 bonds.
TL;DR 鈥� Deal does not alter ESG profile; proceeds mainly refinance debt.
Ball emphasizes circular-economy credentials, but this bond has no labelled green features. Use-of-proceeds lacks sustainability targets, so it will not expand Ball鈥檚 ESG-linked investor base. Still, refinancing cuts near-term revolver balances, freeing cash for cap-ex tied to low-carbon aluminium. Impact on sustainability strategy is therefore limited but directionally supportive.
Ball Corp. (BALL) sta collocando note senior non garantite per 750 milioni di dollari con scadenza il 15 settembre 2033. Gli interessi saranno pagati ogni 1掳 gennaio e 1掳 luglio, a partire dal 1掳 gennaio 2026; il tasso cedolare sar脿 fisso al momento del prezzo. Le note sono richiamabili con clausola make-whole prima del 15 giugno 2033 e a valore nominale successivamente, e prevedono un diritto di vendita al 101% in caso di cambio di controllo che determini un rating sotto l'investment grade.
I proventi netti (circa 740 milioni di dollari al netto delle commissioni) saranno destinati a scopi aziendali generali, inizialmente per rimborsare i prestiti in essere sulle linee di credito revolving da 1,75 miliardi di dollari di BALL (scadenza giugno 2027) senza ridurre gli impegni. In base al pro-forma dell鈥檕perazione: debito totale circa 7,13 miliardi di dollari, di cui 625 milioni garantiti; liquidit脿 circa 686 milioni; capacit脿 garantita residua circa 1,71 miliardi.
Le note hanno pari rango con i 6,56 miliardi di dollari di note senior esistenti e sono garantite dalla maggior parte delle controllate nazionali. Sono effettivamente subordinate ai 625 milioni di debito garantito e strutturalmente subordinate alle passivit脿 delle controllate non garanti che generano il 54% dei ricavi e detengono il 66% degli asset. Il prospetto evidenzia rischi legati all鈥檈levata leva finanziaria, all鈥檈sposizione al debito a tasso variabile, alla protezione limitata dei covenant e alla subordinazione rispetto ai finanziatori garantiti e alle obbligazioni delle controllate non garanti.
Ball Corp. (BALL) est谩 colocando notas senior no garantizadas por 750 millones de d贸lares con vencimiento el 15 de septiembre de 2033. Los intereses se pagar谩n cada 1 de enero y 1 de julio, comenzando el 1 de enero de 2026; el cup贸n ser谩 fijo al momento de la fijaci贸n del precio. Las notas son rescatables con cl谩usula make-whole antes del 15 de junio de 2033 y a la par despu茅s de esa fecha, y cuentan con una opci贸n de venta al 101% si un cambio de control reduce la calificaci贸n por debajo del grado de inversi贸n.
Los ingresos netos (aproximadamente 740 millones de d贸lares despu茅s de comisiones) se utilizar谩n para prop贸sitos corporativos generales, inicialmente para pagar pr茅stamos pendientes en las l铆neas de cr茅dito revolventes de BALL por 1,75 mil millones de d贸lares (vencimiento junio 2027) sin reducir los compromisos. Pro forma tras la operaci贸n: deuda total aproximadamente 7,13 mil millones de d贸lares, de los cuales 625 millones est谩n garantizados; efectivo aproximadamente 686 millones; capacidad garantizada disponible aproximadamente 1,71 mil millones.
Las notas tienen rango pari-passu con 6,56 mil millones de d贸lares en notas senior existentes y est谩n garantizadas por la mayor铆a de las subsidiarias nacionales. Son efectivamente subordinadas a 625 millones de deuda garantizada y estructuralmente subordinadas a pasivos de subsidiarias no garantes que generan el 54% de los ingresos y poseen el 66% de los activos. El prospecto destaca riesgos por el alto apalancamiento, la exposici贸n a deuda a tasa variable, protecci贸n limitada de convenios y subordinaci贸n frente a prestamistas garantizados y obligaciones de subsidiarias no garantes.
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Les produits nets (environ 740 millions de dollars apr猫s frais) seront utilis茅s 脿 des fins g茅n茅rales d鈥檈ntreprise, initialement pour rembourser les emprunts en cours sur les facilit茅s de cr茅dit renouvelables de BALL d鈥檜n montant de 1,75 milliard de dollars (茅ch茅ance juin 2027) sans r茅duire les engagements. Pro forma apr猫s l鈥檕p茅ration : dette totale d鈥檈nviron 7,13 milliards de dollars, dont 625 millions garantis ; tr茅sorerie d鈥檈nviron 686 millions ; capacit茅 garantie encore disponible d鈥檈nviron 1,71 milliard.
Les obligations sont au m锚me rang que les 6,56 milliards de dollars d鈥檕bligations senior existantes et sont garanties par la plupart des filiales nationales. Elles sont effectivement subordonn茅es 脿 625 millions de dette garantie et structurellement subordonn茅es aux passifs des filiales non garantes qui g茅n猫rent 54 % du chiffre d鈥檃ffaires et d茅tiennent 66 % des actifs. Le prospectus souligne les risques li茅s 脿 un levier 茅lev茅, 脿 l鈥檈xposition 脿 la dette 脿 taux variable, 脿 une protection limit茅e par les covenants et 脿 la subordination vis-脿-vis des pr锚teurs garantis et des obligations des filiales non garantes.
Ball Corp. (BALL) bringt unbesicherte Senior-Anleihen im Volumen von 750 Millionen US-Dollar mit F盲lligkeit am 15. September 2033 auf den Markt. Die Zinsen werden jeweils am 1. Januar und 1. Juli gezahlt, beginnend am 1. Januar 2026; der Kupon wird bei der Preisfestsetzung festgelegt. Die Anleihen sind vor dem 15. Juni 2033 mit Make-Whole-Option k眉ndbar und danach zum Nennwert, zudem besteht ein 101%-Put, falls eine Kontroll盲nderung die Ratings unter Investment-Grade fallen l盲sst.
Die Nettoerl枚se (ca. 740 Mio. USD nach Geb眉hren) werden f眉r allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, zun盲chst zur R眉ckzahlung ausstehender Verbindlichkeiten aus BALLs revolvierenden Kreditlinien in H枚he von 1,75 Mrd. USD (F盲lligkeit Juni 2027), ohne die Kreditlinienverpflichtungen zu reduzieren. Pro-forma nach dem Deal: Gesamtschulden ca. 7,13 Mrd. USD, davon 625 Mio. USD besichert; Barmittel ca. 686 Mio. USD; noch verf眉gbare besicherte Kapazit盲t ca. 1,71 Mrd. USD.
Die Anleihen stehen pari passu mit bestehenden Senior Notes in H枚he von 6,56 Mrd. USD und werden von den meisten inl盲ndischen Tochtergesellschaften garantiert. Sie sind effektiv nachrangig gegen眉ber 625 Mio. USD besicherten Schulden und strukturell nachrangig gegen眉ber Verbindlichkeiten von nicht garantierenden Tochtergesellschaften, die 54 % des Umsatzes generieren und 66 % der Verm枚genswerte halten. Der Prospekt weist auf Risiken durch hohe Verschuldung, Floating-Rate-Exposure, begrenzten Covenant-Schutz und Nachrangigkeit gegen眉ber besicherten Gl盲ubigern und Verbindlichkeiten nicht garantierender Tochtergesellschaften hin.
FAQ
What is the size and maturity of Ball Corp.'s new notes?
How will Ball (BALL) use the proceeds from the 2033 notes?
Where do the new notes rank in Ball's capital structure?
What are the key redemption features of the 2033 notes?
How does the deal affect Ball鈥檚 leverage and liquidity?
Will the notes be listed on an exchange?
