[8-K] Invivyd, Inc. Reports Material Event
Invivyd, Inc. completed an offering of common stock and pre-funded warrants, selling pre-funded warrants convertible into 21,342,442 shares and common shares at a public price of $0.52 per share. The pre-funded warrants had a public price of $0.5199 each, reflecting the $0.0001 per share exercise price difference.
The underwriting agreement included a 30-day option to purchase up to 14,423,076 additional shares at the same price, and that option was exercised in full on August 21, 2025, bringing the combined issuance (initial shares plus exercised option) to 35,765,518 shares or the equivalent in pre-funded warrants. These transactions raise capital for the company but increase the number of outstanding shares available to the market, which affects existing shareholders through dilution.
Invivyd, Inc. ha completato un'offerta di azioni ordinarie e warrant pre-finanziati, vendendo warrant pre-finanziati convertibili in 21.342.442 azioni e azioni ordinarie a un prezzo pubblico di $0,52 per azione. I warrant pre-finanziati avevano un prezzo pubblico di $0,5199 ciascuno, riflettendo la differenza di $0,0001 nel prezzo di esercizio per azione.
L'accordo con gli sottoscrittori prevedeva un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 14.423.076 azioni aggiuntive allo stesso prezzo; tale opzione è stata esercitata integralmente il 21 agosto 2025, portando l'emissione complessiva (azioni iniziali più opzione esercitata) a 35.765.518 azioni o all'equivalente in warrant pre-finanziati. Queste operazioni raccolgono capitale per la società ma aumentano il numero di azioni in circolazione sul mercato, con effetti diluitivi per gli azionisti esistenti.
Invivyd, Inc. completó una oferta de acciones ordinarias y warrants prefinanciados, vendiendo warrants prefinanciados convertibles en 21.342.442 acciones y acciones ordinarias a un precio público de $0,52 por acción. Los warrants prefinanciados tenían un precio público de $0,5199 cada uno, reflejando la diferencia de $0,0001 en el precio de ejercicio por acción.
El acuerdo de suscripción incluía una opción de 30 días para comprar hasta 14.423.076 acciones adicionales al mismo precio, y dicha opción se ejerció en su totalidad el 21 de agosto de 2025, elevando la emisión combinada (acciones iniciales más la opción ejercida) a 35.765.518 acciones o su equivalente en warrants prefinanciados. Estas transacciones levantan capital para la compañía pero aumentan el número de acciones en circulación en el mercado, lo que genera dilución para los accionistas existentes.
Invivyd, Inc.� 보통� � 사전납입 워런� 공모� 완료했으�, 21,342,442주로 전환 가능한 사전납입 워런트와 보통주를 주당 공모가 $0.52� 판매했습니다. 사전납입 워런트는 � $0.5199� 공모가� 책정되었으며, 이는 주당 행사 가격의 $0.0001 차이� 반영합니�.
인수계약에는 동일� 가격으� 최대 14,423,076주의 추가 주식� 30� 동안 매수� � 있는 옵션� 포함되어 있었�, 해당 옵션은 2025� 8� 21일에 전부 행사되어 최초 발행분과 행사� 옵션� 합한 � 발행량이 35,765,518� 또는 이에 상응하는 사전납입 워런트가 되었습니�. 이러� 거래� 회사� 자본� 조달하지� 시장� 유통되는 주식 수를 늘려 기존 주주에게 희석 효과� 초래합니�.
Invivyd, Inc. a réalisé une émission d'actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés, vendant des bons préfinancés convertibles en 21 342 442 actions ainsi que des actions ordinaires au prix public de 0,52 $ par action. Les bons préfinancés étaient cotés à 0,5199 $ chacun, reflétant la différence de 0,0001 $ par action dans le prix d'exercice.
Le contrat de souscription comprenait une option de 30 jours permettant d'acheter jusqu'à 14 423 076 actions supplémentaires au même prix, et cette option a été entièrement exercée le 21 août 2025, portant l'émission combinée (actions initiales plus option exercée) à 35 765 518 actions ou à l'équivalent en bons préfinancés. Ces opérations permettent de lever des fonds pour la société mais augmentent le nombre d'actions en circulation sur le marché, ce qui entraîne une dilution pour les actionnaires existants.
Invivyd, Inc. hat ein Angebot von Stammaktien und vorfinanzierten Warrants abgeschlossen und vorfinanzierte Warrants, die in 21.342.442 Aktien wandelbar sind, sowie Stammaktien zu einem öffentlichen Preis von $0,52 je Aktie verkauft. Die vorfinanzierten Warrants hatten einen öffentlichen Preis von $0,5199 je Stück, was die Differenz von $0,0001 beim Ausübungspreis pro Aktie widerspiegelt.
Der Zeichnungsvertrag enthielt eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 14.423.076 zusätzlichen Aktien zum gleichen Preis, und diese Option wurde am 21. August 2025 vollständig ausgeübt, wodurch die kombinierte Emission (anfängliche Aktien plus ausgeübte Option) auf 35.765.518 Aktien bzw. das Äquivalent in vorfinanzierten Warrants anstieg. Diese Transaktionen bringen Kapital für das Unternehmen, erhöhen jedoch die Anzahl der auf dem Markt befindlichen Aktien und führen zu einer Verwässerung für bestehende Aktionäre.
- Raised capital via public offering using common shares and pre-funded warrants at a disclosed public price
- Underwriters' option was exercised in full, indicating successful placement of the offered securities
- Material dilution from issuance and exercised option totaling 35,765,518 shares or equivalent pre-funded warrants
- No use-of-proceeds disclosed in the provided excerpt, so investors cannot assess how the capital will be deployed
Insights
TL;DR: Company completed a priced equity transaction including exercised overallotment, raising capital while increasing share count materially.
Details show a primary offering priced at $0.52 per share with pre-funded warrants priced at $0.5199 to allow purchasers to avoid a nominal exercise price, and a fully exercised 30-day option adding 14,423,076 shares. The aggregate issued amount or equivalent is 35,765,518 shares/warrants. This is a standard underwritten issuance structure; it provides immediate capital infusion but results in a measurable increase in potential shares outstanding. Investors should note the exact share counts and pricing disclosed here when assessing dilution and per-share metrics.
TL;DR: The filing documents a dilutive financing completed under an underwriting agreement, including full exercise of the underwriter option.
The transaction mechanics are explicit: public price per share $0.52, pre-funded warrant price $0.5199, and exercise of the underwriter option in full on August 21, 2025 for 14,423,076 shares. The combination of pre-funded warrants and exercised option yields 35,765,518 additional shares or equivalent claims. From a capital structure perspective, this increases the count of equity claims outstanding and should be accounted for in any per-share calculations or pro forma capitalization tables. No use-of-proceeds or net proceeds amounts are provided in the excerpt.
Invivyd, Inc. ha completato un'offerta di azioni ordinarie e warrant pre-finanziati, vendendo warrant pre-finanziati convertibili in 21.342.442 azioni e azioni ordinarie a un prezzo pubblico di $0,52 per azione. I warrant pre-finanziati avevano un prezzo pubblico di $0,5199 ciascuno, riflettendo la differenza di $0,0001 nel prezzo di esercizio per azione.
L'accordo con gli sottoscrittori prevedeva un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 14.423.076 azioni aggiuntive allo stesso prezzo; tale opzione è stata esercitata integralmente il 21 agosto 2025, portando l'emissione complessiva (azioni iniziali più opzione esercitata) a 35.765.518 azioni o all'equivalente in warrant pre-finanziati. Queste operazioni raccolgono capitale per la società ma aumentano il numero di azioni in circolazione sul mercato, con effetti diluitivi per gli azionisti esistenti.
Invivyd, Inc. completó una oferta de acciones ordinarias y warrants prefinanciados, vendiendo warrants prefinanciados convertibles en 21.342.442 acciones y acciones ordinarias a un precio público de $0,52 por acción. Los warrants prefinanciados tenían un precio público de $0,5199 cada uno, reflejando la diferencia de $0,0001 en el precio de ejercicio por acción.
El acuerdo de suscripción incluía una opción de 30 días para comprar hasta 14.423.076 acciones adicionales al mismo precio, y dicha opción se ejerció en su totalidad el 21 de agosto de 2025, elevando la emisión combinada (acciones iniciales más la opción ejercida) a 35.765.518 acciones o su equivalente en warrants prefinanciados. Estas transacciones levantan capital para la compañía pero aumentan el número de acciones en circulación en el mercado, lo que genera dilución para los accionistas existentes.
Invivyd, Inc.� 보통� � 사전납입 워런� 공모� 완료했으�, 21,342,442주로 전환 가능한 사전납입 워런트와 보통주를 주당 공모가 $0.52� 판매했습니다. 사전납입 워런트는 � $0.5199� 공모가� 책정되었으며, 이는 주당 행사 가격의 $0.0001 차이� 반영합니�.
인수계약에는 동일� 가격으� 최대 14,423,076주의 추가 주식� 30� 동안 매수� � 있는 옵션� 포함되어 있었�, 해당 옵션은 2025� 8� 21일에 전부 행사되어 최초 발행분과 행사� 옵션� 합한 � 발행량이 35,765,518� 또는 이에 상응하는 사전납입 워런트가 되었습니�. 이러� 거래� 회사� 자본� 조달하지� 시장� 유통되는 주식 수를 늘려 기존 주주에게 희석 효과� 초래합니�.
Invivyd, Inc. a réalisé une émission d'actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés, vendant des bons préfinancés convertibles en 21 342 442 actions ainsi que des actions ordinaires au prix public de 0,52 $ par action. Les bons préfinancés étaient cotés à 0,5199 $ chacun, reflétant la différence de 0,0001 $ par action dans le prix d'exercice.
Le contrat de souscription comprenait une option de 30 jours permettant d'acheter jusqu'à 14 423 076 actions supplémentaires au même prix, et cette option a été entièrement exercée le 21 août 2025, portant l'émission combinée (actions initiales plus option exercée) à 35 765 518 actions ou à l'équivalent en bons préfinancés. Ces opérations permettent de lever des fonds pour la société mais augmentent le nombre d'actions en circulation sur le marché, ce qui entraîne une dilution pour les actionnaires existants.
Invivyd, Inc. hat ein Angebot von Stammaktien und vorfinanzierten Warrants abgeschlossen und vorfinanzierte Warrants, die in 21.342.442 Aktien wandelbar sind, sowie Stammaktien zu einem öffentlichen Preis von $0,52 je Aktie verkauft. Die vorfinanzierten Warrants hatten einen öffentlichen Preis von $0,5199 je Stück, was die Differenz von $0,0001 beim Ausübungspreis pro Aktie widerspiegelt.
Der Zeichnungsvertrag enthielt eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 14.423.076 zusätzlichen Aktien zum gleichen Preis, und diese Option wurde am 21. August 2025 vollständig ausgeübt, wodurch die kombinierte Emission (anfängliche Aktien plus ausgeübte Option) auf 35.765.518 Aktien bzw. das Äquivalent in vorfinanzierten Warrants anstieg. Diese Transaktionen bringen Kapital für das Unternehmen, erhöhen jedoch die Anzahl der auf dem Markt befindlichen Aktien und führen zu einer Verwässerung für bestehende Aktionäre.