[8-K/A] Zeo Energy Corporation Amends Material Event Report
Zeo Energy completed the two-step mergers to acquire Heliogen on August 8, 2025, converting Heliogen into a direct, wholly owned subsidiary of Zeo Energy. The transaction used an exchange ratio of 0.9591 Zeo Class A shares for each Heliogen share. Zeo reported it had 48,526,464 shares issued and outstanding immediately prior to closing and was expected to have 54,832,032 shares issued and outstanding after giving effect to the closing.
The filing notes Zeo filed a Form S-4 on July 2, 2025, which the SEC declared effective on July 11, 2025, and attaches Heliogens historical financial statements and unaudited pro forma condensed combined financial information as Exhibits 99.1 and 99.2. Certain exhibits are omitted or redacted under Regulation S-K.
Zeo Energy ha completato la fusione in due fasi per acquisire Heliogen l'8 agosto 2025, convertendo Heliogen in una controllata diretta e interamente posseduta di Zeo Energy. L'operazione ha utilizzato un rapporto di cambio di 0.9591 azioni Classe A Zeo per ogni azione Heliogen. Zeo ha riferito di avere avuto 48,526,464 azioni emesse e in circolazione immediatamente prima della chiusura e che si prevedeva avrebbe avuto 54,832,032 azioni emesse e in circolazione dopo l'efficacia della chiusura.
Il deposito indica che Zeo ha presentato un Form S-4 il 2 luglio 2025, che la SEC ha dichiarato efficace l'11 luglio 2025, e allega i bilanci storici di Heliogen e le informazioni finanziarie combinate pro forma condensate non revisionate come Exhibits 99.1 e 99.2. Alcuni allegati sono omessi o redatti ai sensi del Regolamento S-K.
Zeo Energy completó la fusión en dos etapas para adquirir Heliogen el 8 de agosto de 2025, convirtiendo a Heliogen en una subsidiaria directa y totalmente propiedad de Zeo Energy. La operación utilizó una proporción de intercambio de 0.9591 acciones Clase A de Zeo por cada acción de Heliogen. Zeo informó que tenía 48,526,464 acciones emitidas y en circulación inmediatamente antes del cierre y se esperaba que tuviera 54,832,032 acciones emitidas y en circulación después de la efectividad del cierre.
El expediente señala que Zeo presentó un Form S-4 el 2 de julio de 2025, que la SEC declaró efectivo el 11 de julio de 2025, y adjunta los estados financieros históricos de Heliogen y la información financiera combinada pro forma condensada no auditada como Exhibits 99.1 y 99.2. Ciertas exhibiciones se omiten o se han redactado conforme al Reglamento S-K.
Zeo Energy� 2025� 8� 8� Heliogen 인수� 위한 � 단계 합병� 완료하여 Heliogen� Zeo Energy� 직접적이� 전액 출자� 자회사로 전환했습니다. 거래� Heliogen 1주당 0.9591 Zeo 클래� A 주식� 교환 비율� 사용했습니다. Zeo� 종결 직전 발행 � 유통 주식 수가 48,526,464주였�, 종결 반영 후에� 54,832,032주가 � 것으� 예상된다� 보고했습니다.
공시문에 따르� Zeo� 2025� 7� 2� Form S-4� 제출했으�, SEC� 이를 2025� 7� 11� 효력 발생으로 선언했으� Heliogen� 과거 재무제표와 미감� 연결 프로포르� 요약 재무정보� Exhibits 99.1 � 99.2� 첨부했습니다. 일부 전시물은 Regulation S-K 규정� 따라 누락되거� 편집되었습니�.
Zeo Energy a finalisé les fusions en deux étapes pour acquérir Heliogen le 8 août 2025, faisant de Heliogen une filiale directe et entièrement détenue par Zeo Energy. La transaction a utilisé un ratio d'échange de 0,9591 action Zeo de classe A pour chaque action Heliogen. Zeo a déclaré avoir eu 48,526,464 actions émises et en circulation immédiatement avant la clôture et devait en avoir 54,832,032 émises et en circulation après prise d'effet de la clôture.
Le dépôt indique que Zeo a déposé un Form S-4 le 2 juillet 2025, que la SEC a déclaré effectif le 11 juillet 2025, et joint les états financiers historiques d'Heliogen ainsi que les informations financières combinées pro forma condensées non auditées en tant qu'Exhibits 99.1 et 99.2. Certaines annexes sont omises ou expurgées en vertu du règlement S-K.
Zeo Energy schloss am 8. August 2025 die zweiteilige Fusion zur Übernahme von Heliogen ab und machte Heliogen damit zur direkten, vollständig im Eigentum von Zeo Energy stehenden Tochtergesellschaft. Die Transaktion verwendete ein Tauschverhältnis von 0,9591 Zeo Class-A-Aktien für jede Heliogen-Aktie. Zeo gab an, unmittelbar vor dem Closing 48,526,464 ausgegebene und ausstehende Aktien gehabt zu haben und erwartete nach Wirksamkeit des Closings 54,832,032 ausgegebene und ausstehende Aktien.
Die Einreichung weist darauf hin, dass Zeo am 2. Juli 2025 ein Form S-4 eingereicht hat, das die SEC am 11. Juli 2025 für wirksam erklärte, und fügt Heliogens historische Abschlüsse sowie nicht testierte, pro forma zusammengefasste kombinierte Finanzinformationen als Exhibits 99.1 und 99.2 bei. Bestimmte Anlagen wurden gemäß Regulation S-K ausgelassen oder geschwärzt.
- None.
- None.
Insights
TL;DR Zeo completed the two-step statutory mergers, making Heliogen a wholly owned subsidiary and issuing additional Zeo shares under a 0.9591 exchange ratio.
The filing documents a completed closing structure: Merger Sub I merged into Heliogen and then the surviving entity merged into Merger Sub II, leaving Heliogen as a direct, wholly owned subsidiary. The Exchange Ratio and the increase in shares outstanding to 54,832,032 are explicitly disclosed, and the transaction qualifies as a tax-free reorganization for U.S. federal income tax purposes per the filing. The Registration Statement on Form S-4 was declared effective, and Zeo provided historical and pro forma financial information via Exhibits 99.1 and 99.2.
TL;DR The amendment supplies the previously omitted financial statements and pro forma information and confirms post-closing share count and exchange terms.
This 8-K/A primarily supplements the initial filing by providing Heliogens unaudited and audited financial statements and the unaudited pro forma condensed combined financials. The key quantitative disclosures are the 0.9591 exchange ratio and the reported increase in issued and outstanding Zeo shares from 48,526,464 to an expected 54,832,032. The filing also identifies omitted/redacted exhibits pursuant to Item 601(b)(2).
Zeo Energy ha completato la fusione in due fasi per acquisire Heliogen l'8 agosto 2025, convertendo Heliogen in una controllata diretta e interamente posseduta di Zeo Energy. L'operazione ha utilizzato un rapporto di cambio di 0.9591 azioni Classe A Zeo per ogni azione Heliogen. Zeo ha riferito di avere avuto 48,526,464 azioni emesse e in circolazione immediatamente prima della chiusura e che si prevedeva avrebbe avuto 54,832,032 azioni emesse e in circolazione dopo l'efficacia della chiusura.
Il deposito indica che Zeo ha presentato un Form S-4 il 2 luglio 2025, che la SEC ha dichiarato efficace l'11 luglio 2025, e allega i bilanci storici di Heliogen e le informazioni finanziarie combinate pro forma condensate non revisionate come Exhibits 99.1 e 99.2. Alcuni allegati sono omessi o redatti ai sensi del Regolamento S-K.
Zeo Energy completó la fusión en dos etapas para adquirir Heliogen el 8 de agosto de 2025, convirtiendo a Heliogen en una subsidiaria directa y totalmente propiedad de Zeo Energy. La operación utilizó una proporción de intercambio de 0.9591 acciones Clase A de Zeo por cada acción de Heliogen. Zeo informó que tenía 48,526,464 acciones emitidas y en circulación inmediatamente antes del cierre y se esperaba que tuviera 54,832,032 acciones emitidas y en circulación después de la efectividad del cierre.
El expediente señala que Zeo presentó un Form S-4 el 2 de julio de 2025, que la SEC declaró efectivo el 11 de julio de 2025, y adjunta los estados financieros históricos de Heliogen y la información financiera combinada pro forma condensada no auditada como Exhibits 99.1 y 99.2. Ciertas exhibiciones se omiten o se han redactado conforme al Reglamento S-K.
Zeo Energy� 2025� 8� 8� Heliogen 인수� 위한 � 단계 합병� 완료하여 Heliogen� Zeo Energy� 직접적이� 전액 출자� 자회사로 전환했습니다. 거래� Heliogen 1주당 0.9591 Zeo 클래� A 주식� 교환 비율� 사용했습니다. Zeo� 종결 직전 발행 � 유통 주식 수가 48,526,464주였�, 종결 반영 후에� 54,832,032주가 � 것으� 예상된다� 보고했습니다.
공시문에 따르� Zeo� 2025� 7� 2� Form S-4� 제출했으�, SEC� 이를 2025� 7� 11� 효력 발생으로 선언했으� Heliogen� 과거 재무제표와 미감� 연결 프로포르� 요약 재무정보� Exhibits 99.1 � 99.2� 첨부했습니다. 일부 전시물은 Regulation S-K 규정� 따라 누락되거� 편집되었습니�.
Zeo Energy a finalisé les fusions en deux étapes pour acquérir Heliogen le 8 août 2025, faisant de Heliogen une filiale directe et entièrement détenue par Zeo Energy. La transaction a utilisé un ratio d'échange de 0,9591 action Zeo de classe A pour chaque action Heliogen. Zeo a déclaré avoir eu 48,526,464 actions émises et en circulation immédiatement avant la clôture et devait en avoir 54,832,032 émises et en circulation après prise d'effet de la clôture.
Le dépôt indique que Zeo a déposé un Form S-4 le 2 juillet 2025, que la SEC a déclaré effectif le 11 juillet 2025, et joint les états financiers historiques d'Heliogen ainsi que les informations financières combinées pro forma condensées non auditées en tant qu'Exhibits 99.1 et 99.2. Certaines annexes sont omises ou expurgées en vertu du règlement S-K.
Zeo Energy schloss am 8. August 2025 die zweiteilige Fusion zur Übernahme von Heliogen ab und machte Heliogen damit zur direkten, vollständig im Eigentum von Zeo Energy stehenden Tochtergesellschaft. Die Transaktion verwendete ein Tauschverhältnis von 0,9591 Zeo Class-A-Aktien für jede Heliogen-Aktie. Zeo gab an, unmittelbar vor dem Closing 48,526,464 ausgegebene und ausstehende Aktien gehabt zu haben und erwartete nach Wirksamkeit des Closings 54,832,032 ausgegebene und ausstehende Aktien.
Die Einreichung weist darauf hin, dass Zeo am 2. Juli 2025 ein Form S-4 eingereicht hat, das die SEC am 11. Juli 2025 für wirksam erklärte, und fügt Heliogens historische Abschlüsse sowie nicht testierte, pro forma zusammengefasste kombinierte Finanzinformationen als Exhibits 99.1 und 99.2 bei. Bestimmte Anlagen wurden gemäß Regulation S-K ausgelassen oder geschwärzt.