[8-K] PSQ Holdings, Inc. Reports Material Event
AgEagle Aerial Systems (NYSE American: UAVS) filed a Form S-3 shelf to register 7.7 million common shares for resale by Alpha Capital Anstalt. The stock originates from previously issued Series F Preferred Stock and ten tranches of common-stock warrants priced between $0.8294 and $2.19. No new shares are being sold by the company.
Cash impact: AgEagle will receive no direct proceeds from the resale. It could raise up to $7.7 million only if all outstanding warrants are exercised for cash; management makes no prediction on timing or certainty.
Dilution/overhang: If every underlying security converts or is exercised, outstanding shares would rise 23.6% to roughly 40.3 million, significantly diluting current holders and expanding free-float. A 9.99% ownership blocker limits Alpha鈥檚 voting power at any time.
- Common shares outstanding (7/25/25): 32,563,677
- Registration covers: 7,700,000 shares
- Last close (7/29/25): $2.37
Use of proceeds: Any warrant-exercise cash would fund general corporate purposes. Risk factors stress dilution, resale pressure and future capital needs.
The filing preserves financing flexibility but introduces potential share-supply headwinds until the overhang is absorbed.
AgEagle Aerial Systems (NYSE American: UAVS) ha depositato un modulo S-3 shelf per registrare 7,7 milioni di azioni ordinarie da rivendere da parte di Alpha Capital Anstalt. Le azioni derivano da azioni privilegiate Serie F precedentemente emesse e da dieci tranche di warrant su azioni ordinarie con prezzi compresi tra $0,8294 e $2,19. L'azienda non sta vendendo nuove azioni.
Impatto sulla liquidit脿: AgEagle non ricever脿 alcun ricavo diretto dalla rivendita. Potrebbe raccogliere fino a $7,7 milioni solo se tutti i warrant in circolazione venissero esercitati in contanti; la direzione non fornisce previsioni su tempi o certezza.
Diluizione/sovrappeso: Se tutti i titoli sottostanti venissero convertiti o esercitati, le azioni in circolazione aumenterebbero del 23,6% arrivando a circa 40,3 milioni, diluendo significativamente gli azionisti attuali e ampliando il flottante. Un limite di possesso del 9,99% impedisce ad Alpha di superare questa soglia di potere di voto in qualsiasi momento.
- Azioni ordinarie in circolazione (25/7/25): 32.563.677
- Registrazione copre: 7.700.000 azioni
- Ultima chiusura (29/7/25): $2,37
Utilizzo dei proventi: Qualsiasi incasso derivante dall'esercizio dei warrant finanzier脿 scopi aziendali generali. I fattori di rischio evidenziano la diluizione, la pressione di rivendita e le future necessit脿 di capitale.
La registrazione mantiene la flessibilit脿 finanziaria ma introduce potenziali ostacoli legati all'offerta di azioni fino a quando il sovrappeso non sar脿 assorbito.
AgEagle Aerial Systems (NYSE American: UAVS) present贸 un formulario S-3 shelf para registrar 7.7 millones de acciones ordinarias para la reventa por parte de Alpha Capital Anstalt. Las acciones provienen de acciones preferentes Serie F emitidas previamente y diez tramos de warrants sobre acciones ordinarias con precios entre $0.8294 y $2.19. La empresa no est谩 vendiendo nuevas acciones.
Impacto en efectivo: AgEagle no recibir谩 ning煤n ingreso directo por la reventa. Podr铆a recaudar hasta $7.7 millones solo si todos los warrants pendientes se ejercen en efectivo; la gerencia no hace predicciones sobre el momento o la certeza.
顿颈濒耻肠颈贸苍/蝉辞产谤别肠补谤驳补: Si todos los valores subyacentes se convierten o ejercen, las acciones en circulaci贸n aumentar铆an un 23.6% hasta aproximadamente 40.3 millones, diluyendo significativamente a los accionistas actuales y ampliando el free-float. Un l铆mite de propiedad del 9.99% restringe el poder de voto de Alpha en todo momento.
- Acciones ordinarias en circulaci贸n (25/7/25): 32,563,677
- Registro cubre: 7,700,000 acciones
- 脷ltimo cierre (29/7/25): $2.37
Uso de los ingresos: Cualquier efectivo proveniente del ejercicio de warrants financiar谩 prop贸sitos corporativos generales. Los factores de riesgo destacan la diluci贸n, la presi贸n de reventa y las futuras necesidades de capital.
La presentaci贸n mantiene la flexibilidad financiera pero introduce posibles obst谩culos debido a la oferta de acciones hasta que se absorba la sobrecarga.
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AgEagle Aerial Systems (NYSE American : UAVS) a d茅pos茅 un formulaire S-3 shelf pour enregistrer 7,7 millions d'actions ordinaires en vue de leur revente par Alpha Capital Anstalt. Ces actions proviennent d'actions privil茅gi茅es de s茅rie F 茅mises pr茅c茅demment et de dix tranches de bons de souscription d'actions ordinaires, dont le prix varie entre 0,8294 $ et 2,19 $. La soci茅t茅 ne vend pas de nouvelles actions.
Impact sur la tr茅sorerie : AgEagle ne recevra aucun produit direct de cette revente. Elle pourrait lever jusqu'脿 7,7 millions de dollars uniquement si tous les bons de souscription en circulation sont exerc茅s en num茅raire ; la direction ne fait aucune pr茅vision quant au calendrier ou 脿 la certitude.
Dilution/surplomb : Si tous les titres sous-jacents sont convertis ou exerc茅s, le nombre d'actions en circulation augmenterait de 23,6 % pour atteindre environ 40,3 millions, diluant significativement les actionnaires actuels et 茅largissant le flottant. Une limite de d茅tention de 9,99 % restreint le pouvoir de vote d'Alpha 脿 tout moment.
- Actions ordinaires en circulation (25/07/25) : 32 563 677
- Enregistrement couvre : 7 700 000 actions
- Derni猫re cl么ture (29/07/25) : 2,37 $
Utilisation des fonds : Tout produit en num茅raire provenant de l'exercice des bons de souscription servirait aux besoins g茅n茅raux de l'entreprise. Les facteurs de risque soulignent la dilution, la pression de revente et les besoins futurs en capital.
Le d茅p么t pr茅serve la flexibilit茅 financi猫re mais introduit des vents contraires potentiels li茅s 脿 l'offre d'actions jusqu'脿 absorption du surplomb.
AgEagle Aerial Systems (NYSE American: UAVS) hat ein Form S-3 Shelf-Registration eingereicht, um 7,7 Millionen Stammaktien zum Wiederverkauf durch Alpha Capital Anstalt zu registrieren. Die Aktien stammen aus zuvor ausgegebenen Series F Preferred Stocks und zehn Tranchen von Stammaktien-Warrants mit Preisen zwischen 0,8294 und 2,19 USD. Das Unternehmen verkauft keine neuen Aktien.
Bargeldwirkung: AgEagle erh盲lt keinen direkten Erl枚s aus dem Wiederverkauf. Es k枚nnte bis zu 7,7 Millionen USD nur einnehmen, wenn alle ausstehenden Warrants bar ausge眉bt werden; das Management gibt keine Prognose 眉ber Zeitpunkt oder Sicherheit ab.
痴别谤飞盲蝉蝉别谤耻苍驳/脺产别谤丑补苍驳: Wenn alle zugrunde liegenden Wertpapiere konvertiert oder ausge眉bt werden, w眉rde sich die Anzahl der ausstehenden Aktien um 23,6 % auf etwa 40,3 Millionen erh枚hen, was die aktuellen Inhaber erheblich verw盲ssert und den Free-Float erweitert. Eine 9,99 %-Besitzgrenze begrenzt Alphas Stimmrecht jederzeit.
- Ausstehende Stammaktien (25.07.25): 32.563.677
- Registrierung umfasst: 7.700.000 Aktien
- Letzter Schlusskurs (29.07.25): 2,37 USD
Verwendung der Erl枚se: Jegliche Barerl枚se aus der Aus眉bung der Warrants w眉rden f眉r allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Risikofaktoren betonen Verw盲sserung, Verkaufsdruck und zuk眉nftigen Kapitalbedarf.
Die Einreichung bewahrt die finanzielle Flexibilit盲t, bringt jedoch potenzielle Gegenwinde durch das Aktienangebot, bis der 脺berhang absorbiert ist.
- Potential $7.7 million cash infusion if all warrants are exercised at prices averaging ~$1.28, below current market, improving liquidity without debt.
- Registration adds up to 23.6% share dilution, creating a sizable overhang that could depress pricing.
- Company receives no immediate proceeds; funding benefit is contingent on warrant holders electing cash exercise.
- Resale by a single holder (Alpha Capital Anstalt) may concentrate selling pressure despite a 9.99% blocker.
Insights
TL;DR: Resale shelf adds 24% potential dilution; cash inflow only if warrants exercised; neutral-to-negative for existing holders.
The S-3 registers legacy preferred and warrant shares, creating a sizeable overhang without guaranteeing liquidity for the company. While $7.7 million could enter the treasury, the weighted-average warrant price (~$1.28) sits below the recent $2.37 close, so exercise is plausible. Nonetheless, the 23.6% incremental float may pressure the share price until digested. Because no immediate capital is raised, the filing does little to improve near-term cash runway. Overall capital-markets housekeeping, but modestly dilutive.
TL;DR: Routine Rule 415 resale shelf; key items are 9.99% blocker and GSA/BVLOS achievements remain unaffected.
The document follows standard Section 5 protocol, clearly delineating that AgEagle is a smaller reporting company and a non-accelerated filer. It invokes Rule 415 for continuous offerings and embeds typical Nevada indemnification language. The 9.99% blocker mitigates control issues but not market supply. Legal risk is low; main investor concern is dilution rather than compliance.
AgEagle Aerial Systems (NYSE American: UAVS) ha depositato un modulo S-3 shelf per registrare 7,7 milioni di azioni ordinarie da rivendere da parte di Alpha Capital Anstalt. Le azioni derivano da azioni privilegiate Serie F precedentemente emesse e da dieci tranche di warrant su azioni ordinarie con prezzi compresi tra $0,8294 e $2,19. L'azienda non sta vendendo nuove azioni.
Impatto sulla liquidit脿: AgEagle non ricever脿 alcun ricavo diretto dalla rivendita. Potrebbe raccogliere fino a $7,7 milioni solo se tutti i warrant in circolazione venissero esercitati in contanti; la direzione non fornisce previsioni su tempi o certezza.
Diluizione/sovrappeso: Se tutti i titoli sottostanti venissero convertiti o esercitati, le azioni in circolazione aumenterebbero del 23,6% arrivando a circa 40,3 milioni, diluendo significativamente gli azionisti attuali e ampliando il flottante. Un limite di possesso del 9,99% impedisce ad Alpha di superare questa soglia di potere di voto in qualsiasi momento.
- Azioni ordinarie in circolazione (25/7/25): 32.563.677
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AgEagle Aerial Systems (NYSE American: UAVS) present贸 un formulario S-3 shelf para registrar 7.7 millones de acciones ordinarias para la reventa por parte de Alpha Capital Anstalt. Las acciones provienen de acciones preferentes Serie F emitidas previamente y diez tramos de warrants sobre acciones ordinarias con precios entre $0.8294 y $2.19. La empresa no est谩 vendiendo nuevas acciones.
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Uso de los ingresos: Cualquier efectivo proveniente del ejercicio de warrants financiar谩 prop贸sitos corporativos generales. Los factores de riesgo destacan la diluci贸n, la presi贸n de reventa y las futuras necesidades de capital.
La presentaci贸n mantiene la flexibilidad financiera pero introduce posibles obst谩culos debido a la oferta de acciones hasta que se absorba la sobrecarga.
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Die Einreichung bewahrt die finanzielle Flexibilit盲t, bringt jedoch potenzielle Gegenwinde durch das Aktienangebot, bis der 脺berhang absorbiert ist.
FAQ
Why did AgEagle (UAVS) file this Form S-3?
Does AgEagle receive any cash from the offering?
How much could existing shareholders be diluted?
What are the warrant exercise prices?
What limits Alpha Capital鈥檚 control after conversion?
What will AgEagle use potential warrant proceeds for?
